Po zestrzeleniu nad Afganistanem, pilotka Królewskich Sił Powietrznych porucznik Kate Sinclair znajduje schronienie w opuszczonym podziemnym bunkrze, gdzie przebywa stworzony przez człowieka potwór, któremu musi stawić czoła.
Po kolejnej nieudanej próbie samobójczej William postanawia skorzystać z pomocy profesjonalisty i wynajmuje Lesliego - członka organizacji zrzeszającej płatnych zabójców.
Życie Joe Albany'ego, znanego pianisty jazzowego tworzącego w Hollywood lat 70., narkomana i ojca, zostaje pokazane z punktu widzenia dorastającej córki.