Lata 50. Baby Doll zostaje zamknięta w zakładzie psychiatrycznym przez ojca. Podczas pobytu pacjentka tworzy alternatywny świat we własnej głowie.

Kate nie dostaje się do wymarzonej szkoły baletowej. Kiedy traci wiarę w swoje umiejętności, Tommy prosi ją o lekcje tańca.