Reżyser poprzez prywatne nagrania, wywiady, wizualizacje oraz animacje, ukazuje życie osobiste i karierę sceniczną lidera Nirvany.

Nieszanowana przez męża kelnerka spotyka atrakcyjnego lekarza, który otacza ją opieką.

W Internecie pojawia się informacja o planowanym w San Francisco rave party. W sobotę, w opuszczonym magazynie zjawia się 200 osób. Adaptery idą w ruch. Zaczyna się impreza - 12 godzin tańca i narkotykowego szaleństwa. W ciągu tych dwunastu godzin radykalnej zmianie ulegnie także życie Davida i Colina Turnerów. Przyjechali do San Francisco ze środkowego wschodu. David chciał zostać pisarzem, lecz pisze jedynie instrukcje obsługi dla firmy komputerowej. Jest przepracowany i samotny. Colin to dusza towarzystwa, zabiera brata na dyskotekę.