Lato 1976 roku. Bobby Marks (Blake Cooper) jest niepewnym siebie czternastolatkiem z nadwagą, który musi znieść kolejne wakacje z rodziną nad jeziorem Rumson. Na miejscu podejmuje wykańczającą go pracę u enigmatycznego i niezwykle wymagającego dr. Kahna (Donald Sutherland). Do tego wszystkiego, małżeństwo jego rodziców przechodzi kryzys, jego siostra Michelle (Liana Liberato) zmusza go do pomocy w ukrywaniu schadzek z ukochanym, najlepsza przyjaciółka bez słowa wyjeżdża na miesiąc, a miejscowy chłopak zaczyna go prześladować. Ten cały emocjonalny rollercoaster sprawia, że Bobby musi odpowiedzieć sobie na wiele pytań i zaczyna rozumieć, co tak naprawdę stanowi miarę człowieka.
Hollywood, lata 30. XX wieku. Ceniony kierownik studia filmowego Monroe Stahr rywalizuje o władzę i wpływy z dawnym mentorem, a obecnie szefem wytwórni Patem Bradym.
Specjalista od broni, Brian Gilcrest, sprawuje pieczę nad przygotowaniami szpiegowskiego satelity, mającego polecieć w kosmos. Podczas misji obdarza uczuciem panią major, przydzieloną mu do pomocy.
Klaus, najstarszy wampir na świecie, wraz z rodzeństwem powraca do Nowego Orleanu, który wybudował kilkaset lat temu. Odkrywa, że władzę nad jego miastem sprawuje teraz Marcel.