W macedońskiej wiosce co roku z okazji Epifanii pop rzuca do rzeki krzyż, a mężczyzna, który go wyłowi, może liczyć na wszelkie łaski i dobrobyt. Gdy wydobywa go kobieta, wybucha skandal.

Bośnia. Bohaterowie filmu - przyjaciel i ojciec pobitego na śmierć Marka - staną przed pytaniem, czy wybaczyć winowajcom zbrodnię sprzed lat.