Przebywający na misji w Ugandzie szkocki lekarz zostaje osobistym medykiem samozwańczego prezydenta, Idiego Amina. Wkrótce przekonuje się, że jego przełożony jest barbarzyńskim tyranem.
Akcja tego filmu, pełnego wyrafinowanych intryg dzieje się w okazałej posiadłości bogatej i trochę zmanierowanej rodziny angielskiej. Jest rok 1908. Młodzian Edward przyjeżdża do dworu ze swoim niezbyt rozgarniętym przyjacielem Cedrikiem. W zmowie z ciotką Agnes postanawia wydać za przyjeciela swoją 22-letnią siostrę Emily. Dziewczyna wcześniej odrzuca matrymonialną ofertę pastora, nie wiedząc, jeszcze jakie rewelacyjne wieści przyniesie jej brat. Wypadek nad jeziorem kieruje uwagę dziewczyny w stronę George'a, przystojnego wieśniaka. Ciotka Agnes, chcąc stłumić rodzące się między nimi uczucie, planuje wycieczkę do Włoch...
Pracownik kolei będący niemieckim szpiegiem, uciekając przed brytyjskim wywiadem, trafia na niewielką wyspę zamieszkałą przez byłego pilota RAF i jego rodzinę.