Po narodzinach dziewczynki z zespołem Downa ojciec nakazuje oddać noworodka do specjalnego ośrodka. Pielęgniarka obecna przy porodzie postanawia sama wychować dziecko.
Jesse Stone przeprowadza się z Los Angeles do miasteczka Paradise. Obejmując stanowisko szefa policji, poszukuje seryjnego mordercy oraz wyjaśnia sprawę gwałtu na uczennicy.
Francuski policjant szuka mordercy brata bliźniaka - członka rosyjskiej mafii. W tym celu przejmuje tożsamość zmarłego i rusza do Nowego Jorku, by wyjaśnić zagadkę jego śmierci.