Po narodzinach dziewczynki z zespołem Downa ojciec nakazuje oddać noworodka do specjalnego ośrodka. Pielęgniarka obecna przy porodzie postanawia sama wychować dziecko.

Policjant postanawia wyjaśnić przyczynę zagadkowej śmierci ucznia z pobliskiej szkoły.

Przeciętna pracująca matka Trish (Marcia Gay Harden) odkrywa, że jej córka Hannah przeżyła swój pierwszy stosunek seksualny ze starszym o kilka lat pochodzącym z bogatej rodziny, uwodzicielskim Nicku. Walcząc z apatycznym otoczeniem, a jednocześnie odsuwając się z własną córką od niego, Trish próbuje wyjaśnić problem nie spuszczając z oczu Hannah. Wkrótce w szkole wybucha wielka afera, okazuje się bowiem, że szkolna młodzież jest zdemoralizwana.