Zamordowany łowca nagród Hub Halloran zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na przekór swojej skłóconej rodzinie, Hub dowiaduje się, jak jego własne grzechy skazały jego duszę na potępienie, co popycha go do poszukiwania drugiej szansy na życie w miłości i w rytm muzyki country.

Hope Mikaelson - hybryda wampira i wilkołaka - rozpoczyna naukę w szkole dla nadprzyrodzonych istot.

W podziemiach centrum handlowego, Emily, Jamie i Rory odkrywają skrzyneczkę pełną złota, którą zabierają ze sobą. Każde z nich myśli tylko o tym, co sobie za owe złoto kupi. Przyjaciele nie mają jednak pojęcia, że skrzyneczka należy do Karła, który budzi się ze snu i wyrusza na poszukiwania osób, które go okradły. Karzeł nie będzie litościwy dla nikogo.