Pół wieku po starcie w 1963 roku amerykańskim statkiem kosmicznym wstrząsa wieść o morderstwie, które zagraża ujawnieniem sekretów o prawdziwym celu ekspedycji.
Po zwycięstwie wojsk koalicji antyfrancuskiej uwięziony na Wyspie Świętej Heleny były cesarz Napoleon Bonaparte opowiada młodej Angielce o minionych dniach swojej chwały.
Niemłode już małżeństwo, Lucky (Nick Nolte) i Phyllis (Julie Christie), mieszka w Montrealu. Lucky prowadzi własną firmę - zajmuje się naprawami i przeróbkami w mieszkaniach. Lubi flirtować z klientkami, a znudzone dobrobytem i sfrustrowane kobiety nie gardzą przystojnym mężczyzną. Pewnego dnia poznaje młodą Marianne (Lara Flynn Boyle), zaniedbywaną przez męża, Jeffreya (Jonny Lee Miller). Nawiązuje się między nimi ognisty romans. Tymczasem Phyllis i Jeffrey również przypadkiem się poznają...
David Kellum przyjeżdza do Iowa studiować weterynarię. Starannie ukrywa swoje telepatyczne zdolności, jednak zdradza je pomagając sobie nimi w obronie okradanego sklepu. Komendant policji, Wayne Forrester werbuje Davida do swoich szeregów by dzięki mocom scannera przekonać burmistrza do tego by mianował go szefem policji. David ucieka gdy odkrywa niecne zamiary Forrestera, który chce stworzyć cały oddział o zdolnościach telepatycznych. Jest ścigany przez Forrestera, policję oraz niezrównoważonego psychicznie Petera Draka, scannera na usługach Forrestera. Zaczyna grzebać w swojej przeszłości, spotyka się ze swoją siostrą - Alice i razem próbują powstrzymać Forrestera i złowrogi instytut neurologiczny, w którym stwarzana jest cała armia scannerów.