Pan Peabody, najmądrzejszy pies na świecie, wychowuje swojego adoptowanego syna Shermana na grzecznego chłopca. Dzięki wehikułowi czasu przeżywają najróżniejsze przygody.

Trafiona przez spadający meteoryt Susan zamienia się w olbrzymkę i trafia do ściśle strzeżonego ośrodka dla potworów. Wkrótce wraz z grupą przyjaciół dziewczyna stawia czoła inwazji kosmitów.

Sinbad zostaje wrobiony w kradzież Księgi Pokoju przez boginię Eris. Żeglarz musi odzyskać artefakt, by ocalić przyjaciela, Proteusza.