Po zdziesiątkowaniu ludzkości przez dzikie stworzenia Paul wychowuje synów na odizolowanej farmie. Gdy jeden z nich nie wraca do domu, wyrusza, by go odnaleźć.
Gdy zrządzeniem losu przychodzi im wspólnie spędzić Święta, Charlotte postanawia się przekonać, czy życie jej dawnej przyjaciółki, Jackie, rzeczywiście jest tak idealne.
Emily przyjeżdża z wizytą do domu rodziców, tymczasem oni wyruszają na wycieczkę. Komitet sąsiedzki namawia kobietę, by wzięła udział w licznych świątecznych festiwalach.
William samotnie jeździ od kasyna do kasyna, nie ujawniając swojej tożsamości. Gdy spotyka Cirka, który zna prawdę na temat jego przeszłości i chce by William pomógł mu naprostować ich wspólne sprawy, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.
W świecie opanowanym przez groźnego smoka, pochodząca z wielkiego rodu Ellen wraz z ciotką poszukuje starożytnego reliktu, niezbędnego do koronacji prawowitego króla. Gdy ciotka ginie z rąk wrogich żołnierzy, Ellen wynajmuje przemytnika i rzezimieszka Aedina, by chronił ją podczas dalszej wyprawy przez niebezpieczne rubieże. Cennego przedmiotu poszukuje również nikczemny Corvus, który do realizacji swych niecnych planów nie zawaha się użyć ciemnych mocy. Czując na plecach oddech Crovusa, Ellen musi odnaleźć w sobie dość siły i wytrwałości, by wypełnić wolę ciotki i stać się Paladynem – długo zapowiadanym zabójcą smoków.