Zadanie jest wyjątkowo niewdzięczne - Luke wydaje się bowiem rozpieszczonym smarkaczem, któremu przewróciło się w głowie. Simms odkrywa jednak wkrótce, że w rzeczywistości jest samotnym, nieszczęśliwym dzieckiem, próbującym za wszelką cenę spełnić wygórowane oczekiwania rodziców. Czy razem uda im się pokrzyżować szyki specjalnego agenta, który postanowił "sprzątnąć" Luke'a?

Dwaj bracia przenoszą się z rodzicami do nowego miasta. Gdy spotyka ich przemoc ze strony ojczyma, chłopcy ulegają potędze swojej wyobraźni.