W obliczu zagrożenia, które może doprowadzić do upadku całego laboratorium, błyskotliwy nowy zespół śledczych musi zaciągnąć do pomocy starych przyjaciół, by móc nadal służyć sprawiedliwości w Sin City.
Agenci specjalnej jednostki FBI prowadzą śledztwa poza granicami swojego kraju. Ich zadaniem jest pomóc każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych niezależnie od tego, gdzie się znajduje.
Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.
Mary Shannon pracuje w programie ochrony świadków, co zajmuje jej sporą część czasu. Razem ze swoim partnerem Marshallem umieszcza świadków w nowym dla nich otoczeniu. Gdy już kończy z pracą wraca do domu, gdzie musi radzić sobie ze swoją trudną w pożyciu rodziną - matką i siostrą które mieszkają razem z nią. Poza pracą i rodziną, Mary musi znaleźć także czas dla swojego chłopaka Raphaela, który gra w drugorzędnej drużynie bejsbolowej.
Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.
Rozwiedziony psychiatra radiowy Frasier Crane powraca do swojego rodzinnego miasta - Seattle, gdzie zamieszkuje w apartamentowcu wraz z ojcem Martinem i jego opiekunką Daphne.