Znany egzorcysta rozpoczyna szkolenie początkującego księdza. Gdy zanurzają się głębiej w piekło na ziemi, granica między dobrem a złem zaciera się i wyłaniają się ich własne demony.

Darla straciła pracę z powodu uzależnienia od seksu. Kobieta poznaje Baileya, który zmaga się z rakiem jąder. Razem postanawiają wyruszyć w podróż, podczas której odtworzą erotyczne fantazje Darli.