Rozgrywająca się w czasie jednego lata, na brytyjskiej posiadłości, opowieść o nastolatku, imieniem Fraser, który wkracza w dorosłość, odkrywając świat fascynacji seksualnych. Rodzina chłopca -dominująca babcia, matka, zasadniczy ojciec i siostra - wiedzie spokojny żywot, dopóki w dostatnim, tradycyjnym domu nie pojawia się wujek Morris, ze swoją francuską przyjaciółką, Heloise. Urocza Francuzka wzbudza zachwyty mężczyzn, sprawiając, że dotychczasowe relacje domowników ulegają zakłóceniu, każdy zaś z bohaterów, zwłaszcza Fraser, dowiaduje się o sobie samym czegoś nowego.

Załoga bombowca otrzymuje zadanie zniszczenia fabryki zbrojeniowej w Bremie. Miasto słynie z doskonałej obrony przeciwlotniczej.

Amerykański dziennikarz zostaje wysłany do Kambodży, skąd prowadzi relacje dotyczące wojny domowej. Po zakończeniu walk jego przyjaciel, który pełni rolę tłumacza, ląduje w obozie pracy.

Młody Amerykanin, przyłapany podczas kontroli granicznej na przemycie haszyszu, trafia do tureckiego więzienia.