Dustin Pennet ( Woody Harrelson ) jest młodym artystą malarzem. Mieszka na wpół zrujnowanym domu, marząć o sławie i pieniądzach. Podkrada jedzenie w sklepie samoobsługowym, by nie umrzeć z głodu. Pewnego dnia spotyka piękną dziewczynę. Dustinowi brakuje odwagi aby do niej podejść i porozmawiać. Jednak dziewczyna widzi, że podoba się chłopakowi i sama podejmuje rozmowę. Później jest jak we śnie. Rozmowa i spotkanie kończy się w łóżku. Jednak na następnej randce dziewczyna się nie pojawia. Dustin jest zrozpaczony. Mijają dni. Chłopak opanowany miłością do dziewczyny zaczyna malować obrazy z jej wizerunkiem. Obrazy zaczynają podobać się krytykom. Dustin odnosi sukces. Pojawiają się pieniądze i sława. Pewnego dnia jego obrazy w galerii zostałą zniszczone, a w drzwiach stoi wściekła dziewczyna z przeszłości....
Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony do ostateczności, zabija go w końcu, lecz nie uwalnia się tym od strachu. Lacey i Willy są już dorośli, gdy od umierającej matki przychodzi list z prośbą o ostatnie spotkanie. Wraz z listem wracają wspomnienia. A wizyta w rodzinnym domu, kończąca się zbiciem lustra, ożywia potwora pragnącego jedynie zemsty.