Przed wydarzeniami z "Listy śmierci" komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards?
Raylan Givens opuścił Kentucky i godzi teraz życie szeryfa federalnego z byciem ojcem na pół etatu. Przypadkowe spotkanie wysyła go do Detroit, gdzie trafia na brutalnego socjopatę i jego zaciętego prawnika.
Moiraine, przywódczyni organizacji kobiet o magicznych zdolnościach, wybiera pięć młodych osób, by wśród nich znaleźć tę, której jest pisane ocalenie lub zniszczenie świata.