Gdy nastolatek znika bez śladu, okazuje się, że za zaginięciami wielu chłopców i młodych mężczyzn stoi John Wayne Gacy, główny podejrzany.

W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.