Bohaterowie serialu "Deadwood" spotykają się po dziesięciu latach, aby świętować państwowość Dakoty Południowej. Dawni przeciwnicy wracają do rywalizacji, stare sojusze zostają wystawione na próbę, a zabliźnione rany zostają ponownie otwarte. Każda z postaci musi też zmierzyć się z wyzwaniami nowoczesności.
Trzy osoby trafiają na karnawał organizowany w piekle i prowadzony przez diabła. Trio składa się z kleptomanki, ojca z obsesją na punkcie zmarłego syna i łatwowiernej nastolatki. Każdy z nich jest skazany na powtarzanie grzechów, które przywiodły ich do piekła.
Po drodze na konkurs piękności trzem nowojorskim drag queen psuje się samochód. Z konieczności spędzają weekend w małym, sennym miasteczku, wywracając do góry nogami życie jego mieszkańców.