Kiedy firma ochroniarska Tony'ego zostaje zaatakowana, Tony, Ziva i ich córka uciekają do Europy, gdzie próbują odkryć, kto na nich poluje, jednocześnie ucząc się na nowo sobie ufać.

Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.

Coco Chavez i jej kochanek, który utrzymuje się z szantażowania znanych osób, uprowadzają bogatego przemysłowca. Podczas akcji ginie żona senatora.