David Kellum przyjeżdza do Iowa studiować weterynarię. Starannie ukrywa swoje telepatyczne zdolności, jednak zdradza je pomagając sobie nimi w obronie okradanego sklepu. Komendant policji, Wayne Forrester werbuje Davida do swoich szeregów by dzięki mocom scannera przekonać burmistrza do tego by mianował go szefem policji. David ucieka gdy odkrywa niecne zamiary Forrestera, który chce stworzyć cały oddział o zdolnościach telepatycznych. Jest ścigany przez Forrestera, policję oraz niezrównoważonego psychicznie Petera Draka, scannera na usługach Forrestera. Zaczyna grzebać w swojej przeszłości, spotyka się ze swoją siostrą - Alice i razem próbują powstrzymać Forrestera i złowrogi instytut neurologiczny, w którym stwarzana jest cała armia scannerów.

Indianin przemierza miasto, mordując z kuszy bogaczy i policjantów. Mężczyzna żąda okupu za zaprzestanie swojego zbrodniczego działania.

Podczas wakacji w Grecji 40-letnia Ann Stanley (Liv Ullman) poznaje Petera Lathama (Edward Albert), dwudziestodwulatka, który także spędza czas wolny nad morzem. Znajomość ta kończy się krótkotrwałym romansem. Po powrocie do domu - do Nowego Jorku - Ann poznaje chłopaka swojej nastoletniej córki. Kiedy ku własnemu zdziwieniu odkrywa, że jest nim właśnie Peter, rzeczy zaczynają się komplikować...