Dziesięcio-częściowy "przegląd" arii operowych. Każda część jest wyreżyserowana przez innego reżysera, również arie wykonywane są przez wielu artystów opery. W role bohaterów poszczególnych segmentów wcieliła się grupa znanych aktorów [m.in. John Hurt, Bridget Fonda i Theresa Russell]
Biografia Michelangela Caravaggia, wybitnego malarza włoskiego baroku. Historia życia wspominana na łożu śmierci – dzieciństwo, wczesne porażki i późniejszy sukces.