Na Boże Narodzenie Kate i Everett życzyli sobie jedynie spokojnego rozwodu i ostatnich wspólnie spędzonych świąt, ale nowe miłości i dawne uczucia krzyżują im plany.

1972 rok, młoda kobieta, która potrzebuje w życiu świeżego startu bierze udział w społecznym eksperymencie badającym wpływ marihuany na żeński organizm.

Świat Noelle wywraca się do góry nogami, gdy adoptuje szczeniaka i rzuca ją chłopak. Kobieta przyjmuje zaproszenie od kolegi na spędzenie świąt z jego rodziną.

Elf Clementine stara się przywrócić wiarę w Boże Narodzenie u odnoszącej sukcesy bizneswoman.

Noah McManus, młody i ambitny pracownik biura burmistrza Bostonu, dostaje kuszącą ofertę z Waszyngtonu. Bez wahania porzuca dotychczasowe zajęcie, i paląc za sobą wszystkie mosty, przyjmuje propozycję. Jednak los płata mu figla zmusza do zmiany planów. Niespodziewanie okazuje się jednak, że waszyngtońska oferta pracy jest nieaktualna, a jego ukochana narzeczona Wendy go oszukuje i wcale nie darzy takim uczuciem, jak mu się wydawało. Załamany i zrezygnowany McManus trafia do knajpki prowadzonej przez Sama i Lillian Peabody w niewielkim miasteczku Harpswell. Wskutek zbiegu różnych okoliczności Noah zatrzymuje się tu na dłużej. Poznaje fantastycznych ludzi, z którymi się zaprzyjaźnia, mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności i działalność rady miejskiej. Dodatkowym powodem do pozostania w Harpswell jest śliczna właścicielka miejscowej księgarni, Hailey Caldwell. Kiedy wszystko zaczyna się pomyślnie układać, Noah musi podjąć kolejną życiową decyzję. Znowu pojawia się lukratywna oferta pracy w dużym mieście.

Próżny aktor, jego najlepszy kumpel i aktywista trafiają na farmę mutantów, prowadzoną przez szalonego naukowca.

By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, komendant akademii angażuje cywili do pomocy policji w patrolowaniu miasta.