Kim (Reba McEntire) to pragmatyczna sędzina, której przydomek "Młot" zostaje nadany, gdy powala niesfornego oskarżonego swoim młotkiem. Po rzekomym ataku serca sędziego Brewera przejmuje jego okręg rozciągający się między Las Vegas a Reno - surowy, często odludny obszar, w którym może zdarzyć się dosłownie wszystko. W miarę jak śledztwo w sprawie jego śmierci nabiera tempa, główną podejrzaną staje się nagle jej siostra Kris (Melissa Peterman), która prowadzi lokalny dom publiczny.
Grupa uczennic prestiżowej szkoły w ramach niewinnej zabawy odprawia tajemniczy rytuał wywoływania duchów. W kolejnych dniach dziewczyny, jedna po drugiej, zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach.
Na Boże Narodzenie nowojorska neurobiolog Sharon (Nikki DeLoach) wraca do rodzinnego miasteczka Pine Springs, aby spędzić je z rodziną. To jej pierwsza podróż od śmierci babci, która -jak się okazuje- zostawi jej dom, o ile spełni 12 z ich rodzinnych tradycji bożonarodzeniowych. Zmarła chciała, aby Sharon wóciła na dobre, jednak ta została nominowana do prestiżowego stypendium i czeka ją rozmowa kwalifikacyjna jeszcze przed końcem roku w Nowym Jorku. Mimo to Sharon postanawia spełnić życzenie babci, ale jest przerażona, gdy odkrywa, że może to się nie udać bez pomocy 10-letniej Mikayli (Michaela Russell), córki wdowca Sama (Michael Rady)...
Alex (Gabrielle Haugh) i jej przyjaciel Miles (Grayson Gabriel) odnajdują na strychu starą grę. Instrukcja do "The Midnight Game" informuje, że gra odwołuje się do dawnego, pogańskiego rytuału i powoduje wywołanie największych lęków. Nastolatki rozpoczynają beztroską zabawę, która trwa do czasu, aż przyczyniają się do uwolnienia przerażającego ducha "The Midnight Man". Rozpoczyna się krwawa walka o przetrwanie z najmroczniejszymi demonami.