Will jest młodym latynoskim artystą wiodącym szczęśliwe życie z kochającym chłopakiem u boku. Po 10 latach nieobecności pojawia się cierpiąca na zaburzenia afektywne matka i burzy świat, który tak skrzętnie budował. Obawiając się, że historia lubi się powtarzać, Will popada w obsesję i rozpacz. Musi stawić czoła własnej psychice, zanim będzie za późno.

Zadłużony Eliot zostaje wciągnięty w grę składającą się z 13 zadań, w której może zarobić dużo pieniędzy. Każde kolejne zadanie to jednak krok bliżej piekła.

Allie Pennington rozpoczyna naukę w liceum Avalon, gdzie uczniowie zachowują się jak postacie z legendy o królu Arturze.