II wojna światowa. Początkująca piosenkarka dostaje szansę, by zaśpiewać dla amerykańskich żołnierzy w show Eddiego Sparksa. Mimo że oboje nie przypadają sobie do gustu, ich spotkanie owocuje współpracą na całe życie.
Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.