Epidemia wścieklizny na terenie tajgi sprawia, że wilki atakują mieszkańców wioski. Zdesperowany ojciec decyduje się odizolować swojego syna w chatce myśliwskiej, by samemu stawić czoła zagrożeniu.

Iwan, zwykły śmiertelnik, przypadkowo trafia do wyimaginowanej krainy Belogorie. Wkrótce mężczyzna stanie na polu bitwy między dobrem, a złem.