Sam Burton wziął sobie za drugą żonę Indiankę Neddy, i mieli syna Pacera. Ale kiedy wiele lat później, biali i plemię Kiowa stają na granicy wojny, Sam i Neddy zostają zabici. Pacer postanawia pomóc Indianom w walce, ale jego przyrodni brat Clint staje po stronie białych ...