Dwaj przyjaciele otrzymują zlecenie odzyskania telefonu, który zawiera informacje kompromitujące jego wpływowego właściciela. Trop prowadzi ich do przedziwnego miasteczka i jego jeszcze dziwniejszych mieszkańców.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.
Rozgrywająca się w kosmosie opowieść o sześciu niebezpiecznych kryminalistach osadzonych w kosmicznym więzieniu o nazwie Dante, gdzie są poddawani tajemniczym eksperymentom. Nie mogąc się pogodzić ze swoim losem więźniowie planują ucieczkę. Przewodzi im demoniczny Cesar.