Historia Simona (Théodore Pellerin), wschodzącej gwiazdy sceny drag queen w Montrealu. To miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy poznaje Oliviera (Félix Maritaud), nowego rekruta w barze, gdzie występuje. Choć Simon wierzy, że żyje elektryzującą miłością, między nimi rozwija się toksyczna i destrukcyjna dynamika. W tym samym czasie do kraju powraca po 15 latach nieobecności matka Simona, Claire (Anne-Marie Cadieux). Zafascynowany kobietą, którą prawie już nie zna, ale którą idealizuje, chłopak nie ustaje w próbach nawiązania z nią na nowo więzi. Osłabiony niepowodzeniem nie ma innego wyjścia, jak tylko uświadomić sobie, że zasługuje na coś lepszego...
Kiedy Cara orientuje się, że jej życie wymyka się spod kontroli, wraca do malowniczego Lowcountry, by odwiedzić matkę. Podczas remontu rodzinnego domku na plaży rytmy wyspy w cudowny sposób otwierają jej serce.
Zakochanych Gildę i Guya rozdziela wybuch II wojny światowej. Po latach mężczyzna odnajduje ukochaną, która zaczęła spotykać się z nazistowskim oficerem.