Jest połowa XVII wieku. Seaside (wcale nie nad morzem) to miasto bezprawia, przemocy, rządów motłochu i histerii przed karą boską. Wśród chaosu i błota jest jeden światły punkt - teatr lalkowy Punch i Judy. Teatr istnieje tylko dzięki geniuszowi Judy. Niesamowite przedstawienia zapierają dech w piersiach tłumów. Charyzmatyczny Punch, niegdyś mistrz lalkarski, dziś jest tylko znawcą tawerny, whisky i kobiet. Podczas jednego z jego pijackich wyskoków, dochodzi do nieszczęścia. Miarka się przebrała. Judy wkracza na ścieżkę zemsty. Feministyczna reinterpretacja ikonicznego brytyjskiego przedstawienia lalkowego wystawianego od blisko 400 lat, w którym Punch okłada kijem swoją żonę Judy.
Po śmierci matki rodzeństwo wyjeżdża do Australii, by poznać prawdę o swoim pochodzeniu. Przy okazji odkrywają mroczny sekret mieszkańców dziwnego miasteczka.
Historia Iris i jej dwóch kochanków: jeden angielski łobuz, drugi uczciwy bokser. Kobieta myśli, że ma wszystko pod kontrolą, ale "zabroniony" związek może to zmienić.
Quigley przybywa do Australii, gdzie zostaje zatrudniony jako strzelec wyborowy u potężnego hodowcy bydła. Wkrótce dowiaduje się, że jego celem nie będą psy dingo, a Aborygeni.