Małe, prowincjonalne miasteczko na dzikim zachodzie jest nękane przez bandziorów. Nowy, czarnoskóry szeryf zostaje sam z problemem, gdyż nie może liczyć na pomoc mieszkańców.

Dwóch naukowców napotyka samochodowy wypadek. Z wraku samochodu wyciągają nieprzytomnego człowieka i zabierają go to swojego laboratorium. Tam podają mu surowicę nad którą pracują. Okazuje się, że ma ona właściwości zamiany człowieka w wilkołaka.