Nowojorska para decyduje się na adopcję dziecka. Gdy wyrasta ono na nieprzeciętnie inteligentnego chłopca, mężczyzna zaczyna marzyć, by poznać jego biologiczną matkę.

Michael i Kate zostają uwikłani w niebezpieczną intrygę na skalę międzynarodową.

Pisarz Alfred Miller znajduje się na "czarnej liście" i jest poddany ostracyzmowi środowiska. Mężczyzna proponuje przyjacielowi, Howardowi Prince'owi, aby pod swoim nazwiskiem sprzedawał jego scenariusze.