Starzejący się, bezrobotny clown powraca do rodzinnego miasteczka. Zamierza spędzić resztę swego życia na pijaństwie. Jednak lokalny amatorski cyrk budzi w nim z powrotem dawną pasję.
Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.