Młoda, atrakcyjna studentka Taylor Brooks (w tej roli Clare Kramer, gwiazda serialu "Buffy - Postrach wampirów") za wszelką cenę pragnie zostać pierwszą kobietą w tajnym stowarzyszeniu o nazwie "Czaszki". Zmuszona przez Brooks Rada przyjmuje ją do sekty. Wkrótce potem dziewczynę ogarnia mroczny świat podstępnych oszustw, zastraszeń i morderstw.

Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.