Prywatny detektyw podejmuje zlecenie odszukania byłej dziewczyny skazańca, który właśnie opuścił więzienie.

Historia Irene i Vernona Castle, znanej pary tancerzy z początku XX wieku. Vernon Castle (Fred Astaire) jest cynicznym aktorem komediowym. Pewnego dnia poznaje dziewczynę z dobrego domu, Irene (Ginger Rogers), która marzy o zostaniu aktorką.  Odkrywa ona, że Vernon jest bardzo utalentowanym tancerzem, ale nie potrafi wykorzystać swojego potencjału. Wkrótce Irene i Vernon stają się nierozłączna parą, zaczynają razem występować i osiągać coraz większe sukcesy. Ich szczęście przerywa wybuch pierwszej wojny światowej.

Na okręcie dowodzonym przez autorytarnego kapitana dochodzi do buntu. Niezadowoleni członkowie załogi decydują o zmianie kursu statku.

Dramat wojenno-przygodowy. Historia żołnierzy zagubionego brytyjskiego patrolu walczącego na pustyni z arabskimi snajperami, zrobiona z dramaturgiczną precyzją.