Myśliwy Frank nielegalnie łapie dzikie zwierzęta i przemyca statkiem do ogrodów zoologicznych. Tymczasem na pokład trafia morderca, który w tajemnicy jest ekstradowany do USA.
Kiedy fotografka przyrody wyjaśnia policji, jak wydostała się z Doliny Watchatoomy, odrzucają jej szaloną i pełną przemocy historię jako koszmar wywołany narkotykami. Ale kiedy odkrywają, że mówi prawdę, jest już za późno.