Młody Charlie Kincaid odkrywa tajną siedzibę superbohatera pod swoim domem. Mówi o tym przyjaciołom i razem zaczynają wierzyć, że ciągle nieobecny ojciec chłopca prowadzi podwójne życie.

Callie i Mariana ukończyły studia i przeprowadziły się do centrum Los Angeles. Siostry radzą sobie z miłością, seksem i skomplikowanymi relacjami, które wiążą się z życiem w nowym mieście w wieku 20 lat.

Po przeprowadzce do nowego domu Katie i Kristi nawiązują kontakt z siłami nadprzyrodzonymi.

Will rozpoczyna naukę w szkole dla superbohaterów. Z powodu nieprzejawiania żadnych mocy trafia do najsłabszej klasy.