Pewnego wieczoru jesienią 1975 roku kilku początkujących komików i scenarzystów radykalnie odmieniło amerykańską telewizję. Widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy i zobaczyć, co działo się przez dziewięćdziesiąt minut przed emisją pierwszego programu komediowego.

Chicago, lata 50. XX w. Pracownia krawiecka Leonarda Burlinga jest kryjówką lokalnej mafii prowadzonej przez Roya Boyle'a.

Mężczyzna uświadamia sobie, że halucynacje, których doznaje, to w rzeczywistości wizje jego przeszłych żyć.

Fred rozpoczyna obsesyjne poszukiwanie prawdy na temat zaginięcia dawne znajomej. Gdy sięga po tajemniczą tabletkę Merkury, która ma zbliżyć go do rozwiązania tajemnicy, granice między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością zaczynają się niebezpiecznie zacierać.

Thomas wyrusza na misję w celu znalezienia lekarstwa zwalczającego śmiertelną chorobę.

Wybuch morskiej platformy wiertniczej doprowadza do największego wycieku ropy w historii USA.

Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.