Los Angeles, rok 1991. Minęły trzy lata, odkąd na pustyni Mohave wylądowała grupa trzystu tysięcy przybyszy z obcej cywilizacji. Po odbyciu kwarantanny uzyskali oni od rządu USA pozwolenie na włączenie się w życie amerykańskiego społeczeństwa. Po jakimś czasie niektórzy z nich zostali gangsterami i zajęli się produkcją tajemniczego narkotyku. Przewodzi im William Harcourt. Do rozbicia gangu zostaje przydzielony doświadczony agent Matthew Sykes. Jego partnerem jest kosmiczny przybysz Samuel "George" Francisco. Obydwaj policjanci muszą odrzucić wzajemne uprzedzenia, aby wspólnie rozwiązać sprawę zagadkowego morderstwa...
Elektroniczny morderca zostaje wysłany z przyszłości do roku 1984, by zabić matkę przyszłego lidera rewolucji. W ślad za nim rusza Kyle Reese, który ma chronić kobietę.
Niedawno owdowiały neurochirurg Michael Hfuhruhurr operuje Dolores Benedict, którą później poślubia. Jednak kobietę bardziej interesują pieniądze męża.