Po śmierci ojca Mickey rozpoczyna nowe życie na przedmieściach. Gdy znika nowa uczennica chłopak wraz z przyjaciółmi stara się rozwikłać zagadkę jej zaginięcia.

Mary Shannon pracuje w programie ochrony świadków, co zajmuje jej sporą część czasu. Razem ze swoim partnerem Marshallem umieszcza świadków w nowym dla nich otoczeniu. Gdy już kończy z pracą wraca do domu, gdzie musi radzić sobie ze swoją trudną w pożyciu rodziną - matką i siostrą które mieszkają razem z nią. Poza pracą i rodziną, Mary musi znaleźć także czas dla swojego chłopaka Raphaela, który gra w drugorzędnej drużynie bejsbolowej.

Scott Calvin zaprasza na święta swoich teściów. Wszystko komplikuje baśniowy bohater Jack Frost, który chce przejąć rolę Świętego Mikołaja i rzucić lodowe zaklęcie na cały świat!

Scott Calvin przestanie być Świętym Mikołajem, jeśli do wigilii nie znajdzie żony.