Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miastu. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje magicznych przedmiotów i rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.

Patolog dr Beaumont Rosewood Junior za pomocą swojego supernowoczesnego sprzętu odkrywa tajemnice, które skrywają ludzkie ciała.

Clarice i Dave są małżeństwem, ale ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy ona ulega wypadkowi samochodowemu, a on zaprzyjaźnia się z inną kobietą. 

Horatio Caine dowodzi grupą śledczych z Miami zajmujących się łapaniem zbrodniarzy za pomocą najbardziej nowoczesnych metod.

Sierżant Garner Ellerbee rezygnuje z pracy w policji i zakłada agencję detektywistyczną. Może liczyć na wsparcie Mitcha i Ryana.