Z ramienia kongresu, do okupowanego Berlina wyrusza komisja, której celem jest zbadanie pogłosek o niskim morale stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Kongresmenka Phoebe Frost (Jean Arthur) jest przerażona tym co zastaje na miejscu. W dodatku dochodzą ją słuchy, że była kochanka poszukiwanego zbrodniarza wojennego, a obecnie kawiarniana śpiewaczka Erika (Marlene Dietrich), jest "chroniona" przez amerykańskiego oficera. Chcąc dowiedzieć się kto trzyma nad nią parasol bezpieczeństwa, werbuje do pomocy kapitana Johna Pringle'a (John Lund), nie wiedząc, że Pringle jest kochankiem Eriki.

Kiedy hrabina Zaleska przybywa do Londynu, w mieście dochodzi do serii tajemniczych zbrodni.

Hrabia Dracula dociera do Londynu, gdzie wypija krew młodej kobiety.