Policjant z Londynu zostaje przeniesiony do małego miasta. Wraz ze swoim nowym partnerem próbują wyjaśnić serię podejrzanych wypadków i zdarzeń.

Lata dwudzieste, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Mister Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla brytyjskiego administratora o nazwisku Harry Rudbeck. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego pracodawcy. Ubiera się po europejsku, jest chrześcijaninem i oddaje cześć monarchii...

Policjant trafia na odizolowaną od świata wyspę, gdzie przeprowadza śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczynki. Wkrótce odkrywa, że tamtejsi mieszkańcy kultywują pogańskie wierzenia.

Tim i Beverly Evansowie przeprowadzają się do nowego domu. Ich sąsiadem jest tajemniczy John Christie.