Trwa okupacja Warszawy. Aktorzy teatru próbują pokrzyżować plany niemieckiemu szpiegowi.

Podczas urlopu w królestwie Tyronii amerykański finansista, Richard Gresham (Edward Arnold), spotyka władcę państwa, króla Anatola XII (Henry Stephenson). Mężczyzna przekonuje go do wzięcia pożyczki w kwocie 50 milionów dolarów na poczet wizyty jego córki na amerykańskiej ziemi. Niestety księżniczka Catterina (Sylvia Sidney) choruje na świnkę i na statku przechodzi kwarantannę. Amerykanin wynajmuje uroczą aktorkę Nancy Lane (Sylvia Sidney), aby zastąpiła niedysponowaną. Komplikacje zaczynają się, gdy sobowtórka zakochuje się w reporterze Porterze Madison (Cary Grant).

Jerry Corbett (Fredric March) jest alkoholikiem. Pewnego dnia spotyka właściwą dziewczynę, Joan Prentice (Sylvia Sidney), którą następnie poślubia. Nieszczęśliwym trafem losu ich małżeńskie życie zostaje zakłócone, gdy sztuka teatralna, którą napisał Jerry staje się hitem, a on sam spotyka kobietę ze swojej przeszłości i znowu zaczyna pić. Joan decyduje się odpłacić pięknym za nadobne i zaczyna umawiać się z innym mężczyzną.