Kafka od małego pragnął zostać członkiem Sił Obronnych i walczyć z potworami. Kiedy przypadkowo sam zyskuje zdolność przekształcania się, postanawia spełnić swoje marzenie.

System Sibyl na bieżąco monitoruje stan psychiczny obywateli, określając prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zbrodni. Używając go, członkowie Biura do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego tropią potencjalnych kryminalistów.