Dwoje małomiasteczkowych piosenkarzy postanawia spełnić marzenia, biorąc udział w największym konkursie wokalnym świata.

Akcja filmu rozgrywa się w Palestynie w roku 1947, na kilka miesięcy przed powstaniem państwa Izrael. Dwunastoletni Proffi razem z dwójką swoich kolegów postanawia walczyć z okopującymi ich kraj Brytyjczykami. Zakładają "podziemna organizacje" i z dziecięcą naiwnością snują plany ataków terrorystycznych. Pewnego dnia chłopiec poznaje brytyjskiego sierżanta, Dunlopa, z którym wkrótce się zaprzyjaźnia. Kiedy tajemnica wychodzi na jaw, koledzy Proffiego oskarżają go o zdradę.