Próbując uciec przed przeszłością, Katie (Nicky Whelan) przeprowadza się wraz z córką do innego miasta. Tam zaprzyjaźnia się z mieszkającą po sąsiedzku rodziną Morganów. Angela (Gina Gershon) i jej mąż Brian (Nicolas Cage) obdarzają Katie zaufaniem i pomagają jej stanąć na nogi, oferując pracę opiekunki do dziecka. Kobieta traktuje córkę Morganów jak swoją własną. Jej oddanie i zaangażowanie z czasem staje się wręcz chorobliwe. Angela i Brian zaczynają zdawać sobie sprawę, że Katie za pomocą manipulacji i kłamstw próbuje zniszczyć ich rodzinę.
Nowy Orlean, tuż po przejściu huraganu Katrina. Okryty niesławą detektyw Ben Chaney (Josh Lucas) nie radzi sobie ze swoim życiem, a jedyne pocieszenie znajduje na dnie butelki. Niespodziewanie otrzymuje niestandardową szansę na odkupienie win. W jego życiu pojawia się duch pięknej wiolonczelistki. Kobieta została zamordowana przez nieznanego sprawcę. Ben jest jedyną nadzieją na odszukanie mordercy
Brat Betty zostaje skazany za napad i morderstwo. Kobieta kosztem wielu wyrzeczeń podejmuje studia prawnicze, by móc doprowadzić do jego uniewinnienia.