Próbując uciec przed przeszłością, Katie (Nicky Whelan) przeprowadza się wraz z córką do innego miasta. Tam zaprzyjaźnia się z mieszkającą po sąsiedzku rodziną Morganów. Angela (Gina Gershon) i jej mąż Brian (Nicolas Cage) obdarzają Katie zaufaniem i pomagają jej stanąć na nogi, oferując pracę opiekunki do dziecka. Kobieta traktuje córkę Morganów jak swoją własną. Jej oddanie i zaangażowanie z czasem staje się wręcz chorobliwe. Angela i Brian zaczynają zdawać sobie sprawę, że Katie za pomocą manipulacji i kłamstw próbuje zniszczyć ich rodzinę.

Po stosunku z nieznajomym Jay zaczynają prześladować dziwne wizje oraz tajemnicza istota.

Dwaj agenci, z CIA i FBI jednoczą siły, aby rozwikłać tajemnicę morderstwa senatora.

Beztroska egzystencja pastora jest mącona przez trywialnego, ateistycznego profesora uniwersyteckiego.

Portret Bena Carsona, amerykańskiego neurochirurga, który jako pierwszy skutecznie rozdzielił bliźnięta syjamskie połączone głowami.