Dręczony bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, Nate Williams pogrąża się w mroku. Kiedy jego nauczyciel teatru, pan Deen, wypuszcza go z więzienia za kaucją i przygarnia, Nate musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, zanim doprowadzi go ona do samozniszczenia.

Nola Darling próbuje pozostać wierna swoim marzeniom i ideałom, jednocześnie utrzymując relacje z trzema kochankami.