Londyn, rok 1761. Nell Bowen uwalnia się spod protekcji lorda Mortimera, gdy na jaw wychodzą warunki panujące w zakładzie dla obłąkanych. Wskutek spisku grozi jej jednak osadzenie w tym miejscu. 

W czasie swych podróży po południowych morzach profesor poznaje i zakochuję się w egzotycznej miejscowej kobiecie. Nie wie jednak, że miejscowi tubylcy uważali ją za wiedźmę, posiadającą potężne moce. Czy były to tylko bajki przesądnych dzikusów czy w mrocznych i strasznych opowieściach było ziarno prawdy?